ARJEL : Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

C'est l'heure de faire les comptes ! l'ARJEL vient d'annoncer les chiffres du premier trimestre 2018, voici l'étude accès sur l'univers poker.

On y apprend qu'au au premier trimestre 2018, chaque activité de jeux en ligne régulée par l’ARJEL est en croissance. Cette évolution s’inscrit dans la tendance observée en 2017. Elle est principalement provoquée par l’accroissement du nombre de CJA toutes activités comprises qui évolue de 1,5 million à 1,9 million, soit un supplément de 25% entre le T1 2017 et le T1 2018.

La croissance des deux activités de poker (cash game et tournois) enregistrée en 2017 se prolonge au premier trimestre de 2018. Dans l’activité cash game, les joueurs de poker ont engagé l’équivalent de 1 106 millions d’euros de mises, ce qui correspond à une augmentation de 18% en comparaison avec le T1 2017. Une progression des enjeux à ce rythme dans l’activité cash game ne s’était pas produite entre deux trimestres depuis 2011.

La progression de l’activité est aussi importante en tournois de poker. En effet, les joueurs de poker ont engagé près de 594 millions d’euros afin de participer à des tournois de poker en ligne contre 520 millions d’euros l’an passé sur la période, soit une hausse de 14%.

Le marché du poker en ligne enregistre également une augmentation de sa base de joueurs ce trimestre, le nombre de joueurs de poker augmentant de 6% ce trimestre contre une hausse de 5% de la moyenne hebdomadaire de CJA. En conséquence de la croissance enregistrée sur les deux activités, le chiffre d’affaires global des opérateurs de poker en ligne s’accroît de 5% au T1 2018 et atteint 69 millions d’euros.

Jeux de cercle

Le montant des mises engagées en cash game au T1 2018 a augmenté de 18% par rapport au T1 2017. Cette forte croissance s’inscrit dans la continuité du léger rebond observé en 2017 (+1%) sur cette activité après plusieurs années de baisses consécutives. Les enjeux engagés en cash game s’élèvent ainsi à 1 106 M€ au T1 2018 contre 936 M€ en 2017 à périodes comparables.

Les droits d’entrée engagés par les joueurs de poker afin de participer à des tournois en ligne ont augmenté de 14% au T1 2018 par rapport au T1 2017. Le montant des droits d’entrée payés par les joueurs atteint ainsi 594 millions d’euros ce trimestre contre 520 millions d’euros au T1 2017.

En dépit d’une importante progression des mises de 18% ce trimestre, le PBJ en cash game a reculé de 2% par rapport au T1 2017, à 24,1 millions d’euros. Le rake prélevé par les opérateurs de poker sur cette activité a ainsi diminué de manière importante ce trimestre par rapport au T1 2017. Cette forte augmentation du TRJ (+0,7 point) peut expliquer, en partie, la nette progression des enjeux engagés en cash game ce trimestre.

Poker online

Le PBJ généré par les tournois de poker en ligne a progressé de 15% au T1 2018 par rapport au T1 2017. Cette croissance s’effectue à un rythme plus rapide que les montants versés par les joueurs pour participer à des tournois (+14%), signe d’une légère diminution du TRJ sur cette activité au regard du T1 2017.

Le montant des bonus distribués par les opérateurs de poker s’élève à 16,4 millions d’euros au T1 2018, soit une hausse de 29% par rapport à 2017 sur la même période. Le taux de retour aux joueurs avec bonus du secteur a ainsi progressé de 0,5 point ce trimestre au regard du T1 2017. Enfin, les prélèvements obligatoires ont progressé de 10% ce trimestre, s’élevant à 21,5 millions d’euros.

Le nombre hebdomadaire moyen de comptes joueurs actifs hebdomadaire en poker a progressé de 5% au T1 2018 par rapport au T1 2017. Il y a ainsi eu, en moyenne, 268 000 CJA chaque semaine ce trimestre contre 255 000 en 2017 à périodes comparables.

La moyenne de comptes joueurs actifs par semaine en cash game a reculé de 1% au T1 2018 par rapport au T1 2017, en dépit de la forte augmentation des mises (+18%) sur la même période. Environ 79 000 joueurs ont ainsi été actifs chaque semaine au T1 2018 contre environ 80 000 au T1 2017. 

Environ 252 000 comptes joueurs par semaine ont participé à des tournois de poker en ligne au T1 2018 contre 240 000 en 2017 à périodes comparables, soit une hausse de 5%. Le nombre de CJA réguliers a donc augmenté à un rythme nettement moins rapide que les droits d’entrée (+14%), signe d’une augmentation de la pratique des joueurs. 

Population de joueurs en ligne

Dans les trois activités du marché régulé, le nombre de joueurs actifs par trimestre augmente à un rythme plus élevé que la moyenne de comptes joueurs actifs par semaine entre le T1 2017 et le T1 2018.

Plus d’1,3 million de comptes joueurs ont ainsi été actifs en paris sportifs au T1 2018 contre 908 000 au T1 2017, soit une augmentation de 45% à périodes comparables. Le marché des paris sportifs est ainsi l’activité qui enregistre la croissance de joueurs actifs la plus élevée. Si elle est moins rapide, la croissance de la moyenne hebdomadaire de joueurs actifs en paris sportifs est également importante ce trimestre (+36%).

La moyenne hebdomadaire de CJA, en poker a progressé légèrement moins rapidement (+5%) que le nombre total de joueurs actifs ce trimestre (+6%). 626 000 comptes joueurs ont effectué au moins uneaction de jeu en poker ce trimestre, pour une moyenne de 268 000 comptes joueurs actifs chaque semaine sur cette activité. 

La population de joueurs en ligne est dominée par de jeunes joueurs : environ 62% des comptes joueurs actifs appartiennent à des personnes de moins de 35 ans. Cette proportion a progressé de 5 points au T1 2018 par rapport au T1 2017. Cette augmentation est exclusivement provoquée par la hausse de 6 points de la part des 18-24 ans dans la population totale de joueurs. 

La part de joueuses a également augmenté en poker en ligne (+1 point) ce trimestre par rapport au T1 2017. Elles représentent désormais 12% de la population totale de joueurs de poker. 

Source : ARJEL